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高盛表示🍏🧄🍑👚，从八大主要板块看👗👠，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑👠👡💘，消费🥔👿👞、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎👄😈🩳，接下来的美股Q2财报季💯👅🍍🩱🥒、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一(yi)定(ding)约束；二是(shi)我们(men)观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💕🎒🥑，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💖。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💛🍍、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😈。同时进一步强化对银行🍑🍓🤍、保险的投资推荐💞🥦，也继续强调成长科技板块的回调风险。