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行业表现方面，我们在6月月(yue)报(bao)的推荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率、供需(xu)约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能(neng)家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出(chu)清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药等”

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行业层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶(jie)段(duan)关(guan)注(zhu)的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、CPO代(dai)表(biao)了光的持续(xu)渗透，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的(de)推进标志着光(guang)通信从过去柜间互联向(xiang)柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空间(jian)正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂(chang)商的(de)理解和认知(zhi)存在(zai)偏差，光(guang)模块厂(chang)商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦💛🥥👙👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡👝🧄👿🍒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠，大盘风格略占优。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四🍏🍅🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅🥥💌🥝，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💕，展望7月份🧄🥻🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾💞🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯🍊。我们参考工业企业盈利🍊🥻🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻👿🥻。结合中观景气🍆🍇🥾、盈利能力、筹码分布、估值、交易💘💝💕、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡🥾🍅🥒，本期推荐关注电子（半导体）👜🌽👄、机械（自动化设备）💌🥿、医药生物（化学制药）、国防军工🩳👿🍑、有色金属（工业金属🥾🧅、贵金属、小金属）、计算机等👝🧄🩳😠。赛道选择层面🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊、国产算力😻😠💓🍋、非银金融🍊、国防军工🍅😈😻🍑、创新药。