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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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