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股(gu)票：我(wo)们认为下半年(nian)日股大盘(pan)或更多受美国所代表的全球(qiu)市场的影响。日本的外需股票（汽车、机(ji)械、半(ban)导体、化学等）主要受关税、汇率、全球(qiu)市场情绪影响，相对波动与不确定性(xing)或较大。与此相对，内需股(gu)票（银行(xing)、保险、建筑(zhu)）或继续受益于日(ri)本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的(de)“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期(qi)间日本将举行参议院(yuan)选(xuan)举，届时会带(dai)来政策的不确定性。目前来看，石(shi)破内阁对日本经济(ji)、金融市场的支持政策甚(shen)微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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1、自年初以来，道琼斯(si)美国航(hang)空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的(de)股(gu)票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国(guo)航(hang)空和捷(jie)蓝航空的(de)股票分(fen)别(bie)下跌了39%和超过40%。今年4月，达美航空、美国航空、西南航(hang)空和捷蓝航空都(dou)相继撤回了2025年的全年(nian)业绩预测。

2、为了保留对富人的(de)减税政策，正在国会推进(jin)的共和党预算协调提案以损害最弱势群(qun)体(ti)项(xiang)目的方式削减开支，从(cong)长(zhang)远来看这(zhe)将导致所有人的成本上升。这(zhe)些计划不仅(jin)包括(kuo)削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助(zhu)学(xue)金项目。