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利潤(rùn)耑(duān)(duan)確(què)定(ding)性(xing)高于營(yíng)收(shou)耑，主要得(de)益于降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)(lin)關(guān)稅(shuì)等宏(hong)觀(guān)不確定性擾(rǎo)(rao)動(dòng)，多數(shù)(shu)公司仍維(wéi)持2025年利潤耑指引不(bu)變(biàn)，主要得益(yi)于降本(ben)增(zeng)傚擧(jǔ)措(cuo)的持續(xù)推進，包括生産(chǎn)傚率提陞(shēng)、成本優(yōu)(you)化等，以對(duì)(dui)衝(chōng)原材(cai)料成本波動及需求耑的壓(yā)力。

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何杰透露，《意见》提出“允许(xu)在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相(xiang)关部门正在制定相关上市规则，有望试(shi)点(dian)红筹股二次(ci)上(shang)市，将为科创企(qi)业提供更加便捷高效的上(shang)市渠道。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显(xian)著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换(huan)量” 抢占市场份(fen)额，叠加宏观经济疲软导致存货(huo)积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但(dan)整体毛利率依旧处于低位(wei)。

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在此背景下🥔🍋🩰💓，致力于捕捉中国AI自主可控趋势的富国上证科创板人工智能ETF（场内扩位简称：AIETF富国💛🍍🥾🍉，基金代码：589380，认购代码：589383）受到广泛关注，且即将于6月17日结束募集🍍💯🎒🍒。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指数，从科创板精选30只AI上市公司，聚焦于AI底层技术，尤其是芯片💕😈👙、云计算等“卡脖子”领域，更有助于把握中国AI产业加速自主可控的投资机遇。

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1、进入2H25，北半球新季开启👅，供给端已出现主动调整信号💌💓💛，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势🧄。根据USDA5月供需预测💕🥭💟，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%👜，有望带动美豆库存去化15.7%👚，但由于种植结构调整难以一次性完成💛🥿，在弃种率稳定的情况下🥔🍑，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加👚，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🍎💞😠👛。

2、建议在6~8月的半年报季🤬💕👠，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👛😡🎒🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥿👙👠🍍、交换机、算力租赁等）值得重点关注👄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈🎒🍍，品类方面建议关注AI眼镜💟、AI玩具等产品🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘🍆🥭，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥒🥻🥭🧄；3）建议开始重新关注政策信号💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🩳，但需要耐心等待。