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如今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来(lai)的(de)走(zou)势绝非一目了然。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是(shi)在那个(ge)时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往(wang)会选择当时的主(zhu)线或者赛道进(jin)行投资(zi)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡👞，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛😈🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🥕💝💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2😈🥭👡、需求：上半年下游开工同比变动不大🥔，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需👅，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🥦🍓，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季🍒，内循环和外循环互补💟👄，总需求或仍有支撑。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中(zhong)，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF以高(gao)達(dá)83.94億(yì)元的分紅金(jin)額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新(xin)了(le)ETF單(dān)次分(fen)紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則(ze)分彆(biè)以(yi)26.83億(yi)元、24.35億元(yuan)的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分(fen)紅牓第二、第(di)三。