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关键财报(bao)：埃(ai)森(sen)哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库(ku)存多数下(xia)行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气较(jiao)高或有改善的(de)存储器、集成电路、有色、汽车等。

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创新药行情还能火多久🥾👿🤍？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的💛，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路💯🩲，才刚刚开始。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务🥕🍉💔🤍，主要包括18650锂电池🧡、各类聚合物软包电池🍅、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能🎒🥒🍍、电动自行车电池和新能源车换电业务等🥒。第二板块为公司机顶盒领域业务🥻🍓👢，主要包括卫星接收工程机设备👢🍋，数字电视机顶盒👜🧡👘🥾、智能终端、数字电视整体解决方案💯、智慧家庭整体解决方案🥭🩱👜、智慧平台业务等。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🩲👢👛💞，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍈🥑🥭🩱。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下😻🩰，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🍒🎒，确定性角度贵金属强于能源。

2、美国(guo)车(che)企方面：我们认为整(zheng)体关税影响(xiang)对于美国车企的不确定性正在(zai)逐渐减弱，本土车企（例如：通(tong)用汽车）在当前时(shi)间节点或更(geng)倾向于采用不(bu)增加额外资本开支的方(fang)式抵消关税的风险，例(li)如通过小幅提价以及(ji)提升本土产能利用率等方式。因(yin)此，我们认为各家车(che)企(qi)的定价能力、库存水(shui)平以及本土产(chan)能情(qing)况或成为短期的关键因素。