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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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