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他还指出💯🥻💘😈，如果美联储今年不降息，这对除了总统以外的所有人来说都是好消息，因为这意味着劳动市场依然稳健🥬👢🍅🍓，美国经济尚未疲软到需要降息的程度。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港(gang)，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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伊以冲突(tu)升级，引发(fa)市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出(chu)口量约(yue)130万桶/日，其中90%左右出口(kou)至中国，约占中(zhong)国(guo)原油进口总(zong)量的13%。伊朗(lang)毗邻(lin)霍尔木兹海峡(xia)，该(gai)海峡是(shi)全球原(yuan)油及油品运输的大动(dong)脉，每日原油及油品运输量约2000万(wan)桶，约占全(quan)球石油总贸(mao)易量的26.21%，占全球石油总需求量的五(wu)分之一。

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“中国超市”崛起的背后🥥，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🍋🤬🍄；2024年👄💝，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个🎒💖💝。其中🍑🥭💞，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🤍👜💗。

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1、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)(mai)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有(you)資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。

2、并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收编🍉👄。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权🍅🥔，却不要后者的投票权，只想收编后者的华裔创始人兼CEO，来领导Meta的AI团队。扎克伯格到底打得什么算盘？