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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）💔😡👘。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司🍏🥕🍏，说好几个做空公司在做空它🍅🍊，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居🥦🧄，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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1、展望7月💞💘💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。资金面上🍉，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💞👠🍋🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💞💓🥭🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👞🍋，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

2、許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週(zhou)期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有(you)上(shang)調(diào)空間(jiān)(jian)、基(ji)本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于(yu)政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。