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展望7月🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓🩳💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍆。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👛🤬💋🩲🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓🍌。具体如下：

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高盛表示，从八大主要板块看，在(zai)宏观环(huan)境改善和AI热(re)潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块(kuai)总体稳健，工业、能源板块偏向(xiang)谨慎，接下(xia)来的美股Q2财(cai)报季、税(shui)改法(fa)案以及关税政策是关键催化(hua)剂。

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1、由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作(zuo)为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防(fang)军工、农(nong)林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥒🧡🤬👢，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍊👙，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。