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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双(shuang)方在经历6月9日至10日的高强度(du)谈判后，达成实施日内瓦共识的协议(yi)框架，为未来进一步磋商提供了结构性(xing)基础。结合中美两方发(fa)布的信息，该协议主要包括以下协(xie)同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术(shu)限制，尤其(qi)是芯片、喷(pen)气式(shi)发动(dong)机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上(shang)适度放宽管控。这一结果符合(he)我们此前的预(yu)判。

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维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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