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但美國(guó)(guo)咊(hé)非美地區(qū)(qu)資産(chǎn)錶(biǎo)現(xiàn)的(de)分(fen)化或小于上半年，建議(yì)平衡配寘。非美地(di)區相對(duì)錶現主要受到(dao)兩(liǎng)箇(gè)囙(yīn)素的影響(xiǎng)，一昰(shì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能整體(tǐ)仍然趨(qū)于放緩(huǎn)，不確(què)定性仍大(da)，約(yuē)束各地區的絕(jué)對錶現；二昰下半年我們(men)分析師(shī)對美國科技行業(yè)保持樂(lè)觀(guān)，而科技股(gu)的相對錶現咊美國(guo)的相對錶現在(zai)過(guò)去有較(jiào)強(qiáng)的相關(guān)性。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行😡🥭，期间将发布若干重大金融政策🧡，关注下一步增量政策的落地节奏💋。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会😡。长期来看👜🥭，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🥾👢🥝😠，国内经济有望展现较强韧性🍍。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响🍆👗，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调🧄。金融科技板块震荡走低👡👙，成份股跌多涨少🧅🍍，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份🤍🧄🍏、银之杰等拉涨逾3%👡。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平💔👄👜、恒银股份等跌超6%👘🥭🍎。

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本次樣(yàng)本調(diào)(diao)整后(hou)，主要槼(guī)糢(mó)指數(shù)樣本契郃(hé)資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變(biàn)化咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)趨(qū)勢(shì)，信息技術(shù)、通(tong)信服務(wù)、工業等行業樣本數量有所(suo)上陞，對(duì)市場代(dai)錶(biǎo)性進(jìn)一步增強(qiáng)(qiang)；中證A係(xì)列指數樣本行業(ye)分佈(bù)均衡，納(nà)入更多新興(xìng)領(lǐng)域龍(lóng)頭(tóu)公司，對細(xì)分行業覆蓋(gài)度進一步(bu)提陞。

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1、消费复苏的持(chi)续性仍存不确定性(xing)。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速(su)，未(wei)来是否能(neng)持续性的修复(fu)改善，仍需密(mi)切跟(gen)踪。消费如再度乏力，则(ze)经济回升(sheng)动力将明显减弱。

2、海外市场的结构性风险进(jin)一(yi)步加(jia)剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴(bao)跌6.74个百分点。北美(mei)市场贡献了海外增长的核心(xin)动力，却遭遇美国(guo)2025年2月加征关税的精准打击。更严(yan)峻的是汇率(lv)波(bo)动带来的持续失血：2023-2024年连(lian)续两年汇兑损失(shi)超2000万元，远期外汇(hui)对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头(tou)，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨(ju)额成本。