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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性👗。本轮地产下行周期已经持续较长时间🌽🧅🩳，当前出现短暂回暖趋势🩳🍆🍍，但多类指标仍是负增长🥕🥔，未来能否保持回暖态势，仍需观察💗💔。