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③投资者结构：港股(gu)外资占(zhan)比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股凭借低估值(zhi)、业(ye)绩改善(shan)、更为便捷开放的制度优势，率先受益(yi)。

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建议在6~8月的半年报季💕😈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍓😈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👞、PCB🧡🩱🧄🧄、ASIC芯片🧅👛🍈🧡🍆、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👢；应用环节需要持续跟踪观察👡💋💯，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩲👢，建议重点关注字节生态链公司💞🍇👠🧡🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊😈🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡🧄👚，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👜💓🍋；3）建议开始重新关注政策信号🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个👢，超过美国的4009个。2024年🍇🍉👛，中国有704款原研创新药首次进入临床🧅👗😡🥬🍇，数量位居全球第一💔💌。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时👝🩲👡，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🥿🧅🩲👚。