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付淩(líng)(ling)暉(huī)指齣(chū)(chu)，噹(dāng)然也要看到，外部環(huán)境仍然復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻，不穩(wěn)定(ding)不確(què)(que)定囙(yīn)素較(jiào)多，國(guó)內(nèi)新舊(jiù)動(dòng)能轉(zhuan)換(huàn)存在陣痛，推動經(jīng)濟(jì)穩定運(yùn)行的(de)壓(yā)力猶(yóu)存。麵(miàn)對(duì)復雜環境(jing)，關(guān)鍵(jiàn)還(hái)昰(shì)要(yao)堅(jiān)定不迻(yí)辦(bàn)好自己(ji)的事，實(shí)施(shi)好更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)，不斷(duàn)增強(qiáng)經濟髮(fà)展內生動能，以高質量髮展的確(que)定性應(yīng)對外部環境變(biàn)化的不確定性。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👘👚🍌🤬；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🍆💞💋🥭，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👢💌💘；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大😈🍆👠🤍。后续关注景气较高或有改善的存储器🍈💯、集成电路🍌👛、有色🍋🍎💔、汽车等。

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随着在国际市场上的影响力不断攀升🍋🤍🥻，中国车企出海的策略正在由原来的单一的产品输出，迈向更深层次的生态出海。这不仅仅是市场变化的必然选择😡💟🎒，更是企业在面临全球竞争中不断升级的战略需求💔。总体来说😈🍊，产品出海和生态出海大相径庭，一个是追求快速订单的快车道🍋，另外一个则是注重长期本土化经营的宽广大道🎒👜🍒🍒。

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沙特***基准指数早盘下跌3.6%🍉💔，收盘时基准指数253只成分股中有222只下跌。科威特和卡塔尔主要股指也出现下跌🍈，以色列特拉维夫股市开盘下跌1.7%，后随着国防供应商埃尔比特系统股价飙升，收盘时上涨0.5%。

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1、三🥦👝、新消费(珠宝钻石🥔、IP潮玩🥿🩰🥾、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💟。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥕🥾😈👞。继续提示💘💝，港股是潜在牛市中的领涨市场😠👅🍇👗。

2、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期💋💞，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年🥒😡👡💌🍋，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶👗，美元结算需求趋弱🤬💋🍑。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费😈💔😠。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🍈💞😠💕，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。