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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠😡💖、上市公司盈利偏弱🧄🤍👅💗、政策基调积极👄🥝、各类主题机会活跃🩱🥻👝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛，后续有望迎来全面牛市🍇🎒🍋🍏。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭🩱🍓💓🥦。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩱。与此同时，更重要的是2014年二季度🍓🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤍👜🍎👚，是盈利很强的牛市🤬💘🍓💋🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱🩳，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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而在今年的辛特拉年度论坛上🥦💝🥕，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本🥝👗🍋💛💟、韩国和英国的同行们同台讨论时💖🥭💌🥒，占据重要位置🌽🍏👿👅。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免(mian)除日(ri)本汽车制造商25%的针对(dui)汽车行业的关税，这些关税正在损害日本(ben)的(de)制造业。从7月9日开始，日(ri)本(ben)还将面临24%的所谓“对等”|关税(shui)，除非其能通过谈判(pan)达成协(xie)议。

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此(ci)外(wai)，中喜会计师事(shi)务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉(mian)尽责，出(chu)具的《专项审核报告》存在虚假记(ji)载。证监会决定：责令中喜所改正违(wei)法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🧡👗，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主💝💛，跨期可考虑择机进行反套布局😡👗。

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