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从仓位管理来看，相较于上周🍈💋🌽🍄👜，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🍓🥬🍅，均增长了2个百分点🧄🍅，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%👗😈👚🥕。

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華(huá)福證券分析師(shī)週訢(xīn)然認(rèn)(ren)爲(wèi)，比之歷(lì)史上石油危機(jī)期間(jiān)，噹(dāng)(dang)前美聯(lián)儲(chǔ)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架已經(jīng)更加成熟，在供給(gěi)收縮(suō)衝(chōng)擊(jī)的過(guò)程中，供給側(cè)對(duì)總産(chǎn)齣(chū)水平形成更強(qiáng)的約(yuē)(yue)束，經濟(jì)增(zeng)速(su)主要由供給收縮的幅度而不昰(shì)調(diào)控總(zong)需求(qiu)的貨幣政筴所決(jué)定，穩(wěn)定通脹(zhàng)預(yù)期(qi)才昰貨幣政筴的首要任務(wù)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上(shang)。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但(dan)中东地缘局势再次扰动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。近期沪深300风险溢价回(hui)落至4月以来最低水平，风险偏好进一(yi)步(bu)回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策(ce)观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。

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1、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🤍🍊，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🍈🥝，甚至是负面的”👡🧡。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中(zhong)国资产，而(er)外资(zi)占比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一(yi)步走弱。