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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划👿🍑👠，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🥭🍇🍉🍄💌。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🩲🥝。截至周五收盘，上证指数💞🍇、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🍓💓，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥒🍈🍈👢，后续看好泛科技方向机会🍄。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🥭😈🌽🧄，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元👞，创下近四年新高🍄💯，市场流动性得到明显改善👅👙🍎🥭。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍏🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😈🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🌽，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔💗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿💌💔👄。②改善视角下👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥝🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿🍍🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍊😠，货币宽松扩张剩余流动性💕🍑🤍🍅🥕，小盘成长行情或将进一步加强🥦🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋🩳🩰🍅👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅🍄👅👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕👚👅🤍，下同）和科创板（20%）👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈。行业关注自主可控🍉，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡🍈🍎💯。

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1、蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展，并进一步表(biao)示，将融合可持(chi)续(xu)发(fa)展理念与商业(ye)实践，以切实的(de)技(ji)术创新为动(dong)力，积极推动(dong)更普惠(hui)、更广阔的“再全球化”新进程。

2、当(dang)前，A股市场尚未形成(cheng)明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行(xing)业分(fen)布(bu)看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构(gou)建(jian)起(qi)填补市场空白的新兴消费生态；A股新(xin)消(xiao)费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金(jin)共识强化”的(de)特征，使得新消费(fei)在当前市(shi)场环境下或具备较强的(de)配置价值。