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7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格上行。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴(hui)購后，央(yang)行于(yu)6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固(gu)定數(shù)量(liang)招標(biāo)方式開展4000億(yi)元6箇月(yue)期買斷(duan)式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期(qi)量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購(gou)等中短期流動性筦(guǎn)理工具(ju)滿(mǎn)足流動性需求，主(zhu)動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所(suo)收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情(qing)形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆(song)環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金麵有(you)朢繼續維(wei)持寬鬆。