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部分家清日化公司下调了全年指引，全年或呈现前低后高的趋势🍉。受1Q25增速放缓的影响，部分北美公司下调了全年业绩指引，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引🍌🤬🍈，如利洁时（2-4%）💔、联合利华（3-5%）🤍🍅👗、汉高（1.5-3.5%）。

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消息上(shang)，先有印度空難(nán)導(dǎo)緻全毬(qiú)航空股(gu)下跌，繼(jì)而以色列與(yǔ)伊朗大打齣(chū)(chu)手，緻黃(huáng)金、石(shi)油等大幅(fu)飇(biāo)陞(shēng)，WTI原油週一高(gao)開(kāi)(kai)踰(yú)6%，報(bào)76.13美元(yuan)/桶。航空燃油成本通常佔(zhàn)航空公司總運(yùn)營(yíng)成本的20%-30%（甚至更高），油價(jià)(jia)上漲(zhǎng)會(huì)直接擠(jǐ)壓(yā)利(li)潤(rùn)(run)。

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*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經(jīng)常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。公司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)(he)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他(ta)風險警示的條(tiáo)(tiao)件。

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今年5月，**中央(yang)辦(bàn)(ban)公廳(tīng)、國(guó)(guo)務(wù)院辦公廳(ting)印髮(fà)了《關(guān)于(yu)持續(xù)(xu)推進(jìn)城市更新行動(dòng)的意見(jiàn)(jian)》（下稱(chēng)《意見(jian)》），明確(què)(que)了實(shí)施(shi)城市更新行動的總體(tǐ)要求、主要任務等內(nèi)容。

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1、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💔💘，收盘仍大涨5.87%👚，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）💘💘；黄金方面，西部黄金涨停🥑🍉👗👡👙，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩲👗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥔🍈🩱、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍋👜，而零部件板块的开支持续上行👠💗，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👞🍏，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍄💕💖，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👠🥬🥭。