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2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)