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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡😡🥻👄，大盘风格略占优。具体来看🍎👚，风格方面，巨潮大盘占优概率高🩲🍎💘🥬🥕，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🩰💕💔🥥，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前(qian)美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存(cun)在(zai)反復(fù)

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6月国(guo)际原油价格上(shang)行，化(hua)工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货(huo)价格(ge)月环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货(huo)价(jia)格(ge)多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其(qi)中(zhong)甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

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1、3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷(mi)，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比(bi)偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之(zhi)下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)(cheng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(li)錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈(li)産量玻瓈錶需偏(pian)低(di)507.31萬噸，供(gong)需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)(liang)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈(li)長期需求(qiu)，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕比下降狀態。

2、4🥔、库存方面🍈，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🍏🩰💋，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍏。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日💌🥝，比上个月的STEO高出40万桶/日👝🍅。预计今年下半年💯💗🥬，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓💋，而石油消费量增长上升💗👡，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶👛🎒，汽油库存总量2.27938亿桶🍉🩲，馏分油库存量为1.05332亿桶💛👗🧡。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🍅🍓，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍈😈🎒👡👿。