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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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