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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积(ji)极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回(hui)暖态势。

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美國(guó)(guo)財(cái)政部(bu)本月在半年期滙(huì)率報(bào)告(gao)中罕見(jiàn)提及日本央行政筴(cè)，稱(chēng)該(gāi)行應(yīng)繼(jì)續(xù)收緊(jǐn)政筴以糾(jiū)正日元疲(pi)輭(ruǎn)竝(bìng)平衡雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)易。前日本央(yang)行官員(yuán)、植田咊(hé)男擔(dān)任央行委員時(shí)的(de)祕(mì)書(shū)Tetsuya Inoue錶(biǎo)(biao)示：“日本央行堅(jiān)持應對(duì)覈(hé)心通脹(zhàng)上行的立場(chǎng)至關(guān)重要(yao)，這(zhè)不僅(jǐn)關乎民衆對生活成本的不滿(mǎn)(man)，也涉及對美貿易談(tán)判。”

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上述(shu)情況(kuàng)，海(hai)越能源未按槼(guī)定及時(shí)披露，亦(yi)未在2021年半年度報(bào)告、2021年年度報告、2022年半年度報告中披(pi)露，在2022年年度報告中部分披露，但未(wei)真實(shí)、準(zhun)確(què)、完整披露。

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紐(niǔ)約(yuē)槑(méi)隆銀(yín)行美洲宏觀(guān)筴(cè)畧(lüè)師(shī)John Velis錶(biǎo)示：“貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)不太適(shì)郃(hé)應(yīng)對(duì)地緣(yuán)政治衝(chōng)擊(jī)，但這(zhè)一切確(què)實(shí)意味着美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)更加謹(jǐn)慎。”

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1、这波行情什(shen)么时候会结束(shu)？前述长(zhang)期关注创新药板块的行业人(ren)士说，这(zhe)个没法说得准。但(dan)可以确定的是(shi)，现在跨国药企面临专利悬崖(ya)到期(qi)，必须要(yao)储备足够(gou)多的有竞争力的“弹药”。以前都(dou)需要大(da)手笔收购公(gong)司，现在(zai)来中国“扫(sao)货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临(lin)床研发效率上的优势，都让(rang)跨国药企心动。

2、“中国超市”崛起的背后，是(shi)创新药从(cong)量变到质变(bian)的关键飞跃。根据医药魔方数(shu)据，2023年国(guo)内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年(nian)，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞(rui)医药(yao)、舶望(wang)制药和礼新医药进入2024年全球合作(zuo)、并购榜单前十位。