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展朢(wàng)A股后市，待相(xiang)關(guān)(guan)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交(jiao)織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一(yi)直(zhi)昰(shì)近期國內(nei)政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有(you)朢持續(xu)迎來(lai)政筴催化(hua)，此外(wai)，消費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)整體(ti)更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加(jia)工、專業(ye)服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行(xing)業。

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分(fen)化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资(zi)产行(xing)情(qing)进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景(jing)下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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2、在优化供给方面，陈文(wen)静认(ren)为，一方面(mian)，高(gao)品质住房供(gong)给(gei)放量(liang)有助于带动改善性住房需求(qiu)释放，“好房子”建设的配套政策有望发力；另一方面，优化土地新增供应也有助于改善市场供求关系。