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美联储首选的通胀指标最(zui)新数据(ju)反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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本周(zhou)市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上(shang)涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨(zhang)6.84%。

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1、其三，”借壳式BD“模(mo)式(shi)备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立(li)新公司）模(mo)式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过(guo)首付款缓解了创新(xin)药企(qi)的资金困境，又通过持股方式，享受了资产(chan)的未来溢价。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕(ti)银行板块(kuai)的(de)短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。