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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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