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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体(ti)经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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