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過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)(shu)下行至過去5年0.8%分位。今(jin)年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數(shu)年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初(chu)145降至128，處(chù)(chu)過去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生(sheng)指數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指(zhi)數(shu)2.2%，AH股溢價指數從(cong)145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價(jia)短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在(zai)反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更(geng)強的彈性，4/7-6/13恆生指(zhi)數(shu)漲(zhang)20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指(zhi)數9%，AH股(gu)溢價(jia)也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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达里奥指出，美国债务前(qian)景(jing)取决于三个(ge)因(yin)素，分别为**支付的债务利息占其(qi)收入的比例，**需要出售多大规模的债务以及央行需要印钞多少才能应对(dui)剩余债务。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资(zi)寻求中国资产配(pei)置，港股较(jiao)A股率(lv)先受益。截(jie)至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更(geng)深，根据(ju)港交所披(pi)露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港(gang)股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下(xia)行(xing)，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港股(gu)市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为(wei)受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下(xia)外资加速流入中国市(shi)场，港股(gu)凭借低(di)估值、业绩改善、更开(kai)放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无(wu)法(fa)获取准确数据，这(zhe)里以国(guo)际中介(jie)机构持股比例估(gu)算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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1、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)(shi)錶(biǎo)示，隻(zhi)要(yao)以色列繼(jì)(ji)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不(bu)會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外交大臣(chen)巴(ba)悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬(ma)斯喀特擧(jǔ)行的伊朗與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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