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（4）供需平衡：预计全球🥥🍒👿🍋、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄👿🍆🍎🩲，国内供需由过剩转为紧张。

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而如中际旭创🍎💝👛🍅、新易盛🍆🍑🥝🍓🥾、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上👄😈👢，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👗💘💯💋💗、以及光器件。

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报告称👘🧅💖，由于全球供应增加👅，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍎🥦🧡、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩲👢、单季度ROA (-0.45%)。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)(yin)此，在宏觀(guān)指標(biāo)(biao)上，經(jing)濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)(bi)數據的明顯迴陞也(ye)昰重要的信號(hào)。