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我们判断AI定制化芯片市场规模(mo)快速增长(zhang)，博通保(bao)持(chi)龙头地位。随着(zhe)AI场景确定性(xing)提升，我们(men)认为低成本、低功耗(hao)的AI定制化芯片市场规模将持续增(zeng)长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化(hua)芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列(lie)芯片的放量年，2H25或(huo)加速量产，我们(men)预计有望为头(tou)部定制化芯片厂商贡献较高业(ye)绩增量。我们认为，博通凭借(jie)其完整及领先的IP核能力，以(yi)及经过验证的(de)AI ASIC设计(ji)经验，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💟、交换机💘、算力租赁等）值得重点关注😈🤬😻🤬；应用环节需要持续跟踪观察🥬🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确💌💟，建议重点关注字节生态链公司👗🥬🍈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛👡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈🍄，但需要耐心等待🤬💘👿。

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2、有消费金融机构人士给记者举例，比如平(ping)台(tai)绑定的一个生活类权益包(bao)，给客户的售价是100元，但可(ke)能向供应商采购的价格只有(you)10元。中间的差价部分就(jiu)可以用于弥补风险成(cheng)本损失(shi)。“不过随着(zhe)竞争加剧(ju)，这种模式正面临挑战，平台不(bu)得不压缩差价空间以维持用户满(man)意度。”他补充称。