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关(guan)注(zhu)汽车行(xing)业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部件(jian)行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游(you)环节的(de)盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争(zheng)格局出现了(le)较大(da)分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突(tu)出，其(qi)次是汽车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收(shou)缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持(chi)续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节向中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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