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上週五，以色列對(duì)伊朗的(de)軍(jūn)事打擊(jī)及其引髮(fà)的報(bào)復(fù)性導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊令(ling)全毬(qiú)市場(chǎng)承壓(yā)。美股三大股指全線(xiàn)下跌，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.1%，投資者紛(fēn)紛轉曏(xiǎng)避險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)，如美元(yuan)咊(hé)債(zhài)券。這(zhè)一事件(jian)爲(wèi)本已充滿(mǎn)不確(què)定性的(de)市場增添了新的變(biàn)數。

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6月16日，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避险情绪升温💝👘🩳🤬，创出近两个月以来新高👠🍓。此轮上涨行情受到多重因素共同推动👿👝🥭，其中上周美国公布的疲软通胀数据进一步强化了市场对美联储货币政策宽松的预期，从而提升了黄金资产的配置吸引力。从短期来看🍍，周一金价仍有望继续受到避险情绪支撑👘🥭🧡🍌🍌，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金价的影响🩰，大家应密切关注美联储政策动向可能带来的价格波动。特别需要注意的是，美国总统特朗普计划于6月15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场产生重要影响，建议投资者保持关注🥻🧅🍄🍄。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑。红利方面，在通胀尚未回归😻💖，价格低位运行的背景下💗🎒🍍💘🥒，前端的收入和利润难以保证💖，但自由现金流充沛的企业🤬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性🥿🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓、公路🥾🍋👄🤍🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥒😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔👡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💓😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈💓🥕💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🧄🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿👚。行业关注自主可控🧡💔💟，包括电子（算力、半导体设备😻、芯片）👅🍉😡、信息化（数据库💖🥿👄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆、通信（算力服务+卫星通信）。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务💗，第三方业务规模稳步提升🍒。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元💌。

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1、拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%🌽。其间，大部分年份都为正收益，只有2008年🍓🥿🥻、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%🩰，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

2、对(dui)于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示(shi)，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业(ye)绩表现(xian)很稳健。