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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

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1、不过中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板(ban)块接下来(lai)更容易出现波(bo)动；小(xiao)票和(he)题材(cai)轮动模(mo)式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的(de)线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化(hua)宏观扰动(dong)、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下个阶段的(de)核心(xin)策略思路。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显👚。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥥，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍒👙🍎👿。