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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對(dui)均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風(feng)格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与出口结(jie)构(gou)优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来有(you)所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量(liang)持续改善，下(xia)游(you)需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形(xing)机器人产(chan)业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件(jian)企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期(qi)业绩有望延续(xu)较快增长。

2、消息面上(shang)，6月(yue)24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在(zai)盘锦举(ju)行。大会(hui)由中国石油和化学工业联(lian)合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球(qiu)行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转(zhuan)型升(sheng)级解决方案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨迈向实际产业落地。