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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势(shi)的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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2、澳新银行报告(gao)表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金(jin)利率目(mu)标。最新的宏观经济(ji)数据显示，就业市(shi)场(chang)正(zheng)在(zai)降(jiang)温，但仍相对具有韧性。澳新银行(xing)表(biao)示，关税尚未打乱(luan)通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使得美联储(chu)在关税上(shang)升和(he)通货(huo)膨胀不确定性加剧之际，有时间关注即将(jiang)发布的(de)通货膨胀报告。澳新银行预计，美(mei)联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策(ce)处于良好状态，能(neng)够(gou)对不(bu)断发展的事(shi)态作出适当回应。