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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散(san)户(hu)投资者占(zhan)比更(geng)高，因此对流动性(xing)和资金变(bian)化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网(wang)+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策(ce)，14年9月央(yang)行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的(de)持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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2、銀(yín)行ETF（512800）基金(jin)經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)放：招行咊(hé)平安銀行的房地(di)産(chǎn)敞口風(fēng)險(xiǎn)尚未構(gòu)成係(xì)統(tǒng)性威脇(xié)，但需持續(xù)跟蹤政筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)及居民耑(duān)償(cháng)債(zhài)(zhai)能力變(biàn)(bian)化。