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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联(lian)储加(jia)息预期升温(wen)的背(bei)景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。

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