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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的(de)资本开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而(er)零部件板块的开支持续上行(xing)，供(gong)需(xu)格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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