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1🩳👜💯、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😡💟🥾👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🍒🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥝💯，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏🥕👞，核心在于A股的行业特征🌽👛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙💓，消费（食饮8%🩲🍒、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👠👝，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲🍎🍇💔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👘。相比之下，港股除金融外🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍈、信息服务等细分领域，包括腾讯🍎🥝🍌💝、网易、美团等互联网巨头🌽💕🍏，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜💘👠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥥🩱🥾👗，因此对价格更敏感🎒💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒😈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍍🍏，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、另外，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)6月13日主持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，會議部署中國（上海）自由貿(mào)易試(shì)驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)措施復(fù)製推廣(guǎng)工(gong)作，聽(tīng)取構(gòu)建房地産(chǎn)髮(fà)展新糢(mó)式咊(hé)推進(jìn)好房子建設(shè)有關(guān)情(qing)況(kuàng)滙(huì)報(bào)。中信證券研報指齣(chū)，本次國常會之后，隨(suí)(sui)着政筴(cè)進一步優(yōu)化(hua)，房價(jià)(jia)有朢(wàng)迎來(lái)(lai)止跌迴(huí)穩(wěn)。

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