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相比2014年底和2019年初💛🩲🍇💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔😡💓，红利也开始滞涨👿👙👢🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄🌽👝🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔🍆。近期🍊💋👿，YU7大热🥦👠、欧洲延缓停售油车😠🥥🧡🍈🤍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅👢🩲。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👄👞，令香港金管局向市场抛售港元🥕🩲👝🥻，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍉🍄，A股市场权重股纷纷赴港上市🎒，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍍🌽👙🍒。

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