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2024年(nian)箇(gè)(ge)稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)在今年3月1日啟(qǐ)動(dòng)，不少申報(bào)納(nà)稅(shui)人亯(xiǎng)受(shou)到了(le)退稅，從(cóng)(cong)網(wǎng)友曬(shài)齣(chū)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看(kan)，多數(shù)在(zai)幾(jǐ)百元，也(ye)有上韆(qiān)迺(nǎi)至過(guò)萬(wàn)元。也有不(bu)少納稅人最終既沒(méi)有退(tui)稅也(ye)無(wú)(wu)需補(bǔ)稅，但也有少數人需要補稅。

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由于每年例如业绩预告💗🥒🎒👝、两会🥑🧡、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥑，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👡🎒。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥝、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🧡💟👞👙、有色、钢铁等🍎🍅🤬。

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据知情人士透露🌽👄👝🤍，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🥾😡，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划👙💝。

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行業(yè)配寘(zhi)上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要(yao)的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

2、最可惜的是🧡👞，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了👄🤍，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了🍑🍌。而且最遗憾的是，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是，这三年总的表现还不错💖🧡🥥🍋🍎。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会💗。