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从(cong)市场规模看，根据弗若斯特沙利(li)文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中(zhong)国(guo)调味品市场规模达人(ren)民币4981亿元(yuan)，海(hai)天味业的市场份额为4.8%，在(zai)中国调味品市场排首位。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风(feng)险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分(fen)短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的(de)是美(mei)国经济下(xia)行可能超(chao)预期，强化(hua)全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况下，中国(guo)需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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1、就(jiu)在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)(shi)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)(rang)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)所持濟川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛(fei)。該(gāi)股(gu)權轉(zhuan)讓完成(cheng)后，曹飛(fei)持有濟川控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製(zhi)上市公(gong)司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超(chao)過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)(cong)而觸(chù)髮全(quan)麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍅🧅🥔🥕，地缘冲击影响偏短期🥦🌽🍌👞🥻，军工🥕🍏🧅、大金融板块相对受益。2）原油而言👿，6-12月价格中枢可能高于1-5月😈😈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👄。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍑🍆👅。