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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上(shang)行，工业金属库存多数下行(xing)；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上(shang)行(xing)，5月(yue)汽(qi)车包括(kuo)底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较(jiao)高或(huo)有(you)改善的存储器(qi)、集(ji)成电路(lu)、有色、汽车等。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🍄🍌🍆，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🥥🤍😠，建议适度配置并密切关注政策节奏👚👿；

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供应端来看，澳洲发运增加明显🧅🥿💯🩳，而巴西发运高位回落💔👗🍌，非主流国家发运小幅波动🤬，全球铁矿石发运量有所增加🥬。澳洲发运量2169.9万吨🍎🩰💗👅，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨🎒。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨👄🍒👡👙。分矿山来看🍊🍑🥿，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到环保限产的因素影响，内矿产能利用率、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加🌽🥝。

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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗🧅。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元🍎，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%👝👠🍇，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💟💗。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍄🧡🥬、扩内需相关政策持续推出👙💔🍍😻，行业复苏前景值得期待💞💕🩰。虽然政策效果传导需要时间💝，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍍🍎，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😻🍑👙，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍑，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、隨(suí)着DeepSeek等大糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)域正經(jīng)(jing)歷(lì)着前所(suo)未有的變(biàn)革，算力需求呈爆髮(fà)式增長(zhǎng)，傳(chuán)統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)算架構(gòu)的(de)跼(jú)限性日益凸顯(xiǎn)(xian)。RISC-V作(zuo)爲(wèi)新興的開(kāi)源指令集架構(gou)，憑(píng)借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成爲AI時(shí)代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的 “天選(xuǎn)之子”，迎來(lái)新的髮展契機(jī)。