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3🍑💔🍋、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱😻😡👘🍒，外资寻求中国资产配置😻🩰😈，港股较A股率先受益。截至2024Q4💓，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥦👚🥿，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深😻，根据港交所披露的最新数据🥦💛，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥿👜🍇，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👙😡🍑，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👝，美元走弱时A股相对港股溢价下行💓👗🍅，主因国际资本寻求中国资产配置🧅👜🌽🍊，港股相比A股制度更为开放和便捷🍎🩰，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥕🥦🍇。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💌😠👡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🎒🍆🧅👝💛，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👞👙。从个股层面来看，同时在A💔、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍌，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中😡，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍎🍌，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💗，而海信家电外资持股比例偏低25%💗👝，AH股溢价率也更高达到18%。

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今年涨幅明显的创新药(yao)和(he)新消费等板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后(hou)续有望延(yan)续。策略视角看新(xin)消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备(bei)典型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续。

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“有一些TMT的基金经理来(lai)公司，有(you)医药专业的机(ji)构(gou)提问，他们就(jiu)以(yi)听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医(yi)药基金，本来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学(xue)会(hui)年会(hui)公布(bu)相关的临床进度后，这波(bo)行情也(ye)差不多了。结果热情一直(zhi)高涨，现在有点(dian)像“谁不配置创新药就落后了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

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1、此外，大(da)消費(fèi)(fei)、大科技題(tí)材普遍走(zou)低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全(quan)天(tian)溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入(ru)。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)(jun)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持(chi)續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。

2、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受(shou)益。