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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入(ru)商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着(zhe)交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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受中东地区(qu)石油供应中(zhong)断等市(shi)场预期影(ying)响，6月13日，波(bo)罗的海干散货(huo)指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以(yi)来新高。最(zui)近一个月，BDI指数(shu)累计涨(zhang)幅达到54%。A股航运板块也迎来逆势拉升，6月13日收盘时，凤凰航运涨停，中远海能、招商轮船、国航(hang)远洋等涨超5%。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外(wai)循环的(de)关键(jian)环节。A股代表性(xing)资产(chan)登陆(lu)港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正(zheng)在成为第一(yi)个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇期阶(jie)段”，港股是两类资金的交集。

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1、5月份，一线城市新建商品住(zhu)宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京(jing)、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二(er)线城市新建商品住(zhu)宅销售(shou)价(jia)格环(huan)比由(you)上(shang)月持平转为(wei)下降0.2%。三线城市新(xin)建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅(fu)比上月扩大0.1个百分(fen)点。

2、回溯来看，上述四家银行定增事项快速推进，就中(zhong)国银行、交(jiao)通银(yin)行来看，从预案发布，到审批通(tong)过，再到资金到账，共历时75天。