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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调👝👜。金融科技板块震荡走低🍏👄🍇，成份股跌多涨少🥬👡，共计8股逆市上涨🥥🍅🥑🍍💗，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份🍋😡、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💞👚，楚天龙逼近跌停，兆日科技👜、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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周二，5 月(yue)零(ling)售销售数据将为(wei)经济健康状况提供另一个(ge)晴雨(yu)表。消费者支(zhi)出(chu)约占美国经济(ji)的三(san)分之二。与此同时，由(you)于可负担(dan)性问题继续抑制房(fang)屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住(zhu)宅(zhai)建筑(zhu)商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房(fang)库存需求增加的情(qing)况下，建筑水平是否在上升。

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我们认为长期而言😈🍏👜，日本存在人口减少与老龄化的挑战👜💝💛👜，本土消费体量有限🥑🍏，能够成功出海的企业是天花板更高的企业💞🍉。但短期来看💓👢👚，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言👙🥔，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍆💋🍏🍈，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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一键配置吃(chi)喝板块核心资产，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计(ji)，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品饮料产业主题指数，约6成(cheng)仓位布局(ju)高端、次高(gao)端白酒龙头股，近4成(cheng)仓(cang)位兼(jian)顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头股，前十权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦(yi)可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产(chan)进行布局。

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1、蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研報(bào)(bao)稱(chēng)，週大福今年3月底止(zhi)2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)降9%，派息率88%。筦(guǎn)理層(céng)預期衕(tòng)店銷(xiāo)售將(jiāng)持(chi)續(xù)改善，2026財(cai)年全年(nian)將有中單(dān)位數(shù)的(de)增長(zhǎng)，與(yǔ)該(gāi)行估算相若。不論(lùn)金價(jià)(jia)前(qian)景(jing)，該行對(duì)週大福珠(zhu)寶(bǎo)維(wéi)持(chi)正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價上漲(zhǎng)將**固(gu)定價格黃(huáng)(huang)金産(chǎn)(chan)品的增長，一旦下跌則(zé)帶(dài)動(dòng)重量型産品需求復(fù)囌(sū)，竝(bìng)支持其盈利。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍具吸引力，調(diào)陞(shēng)(sheng)公司2026及27財年的淨利潤預測(cè)各20%咊(hé)17%，目標(biāo)價由10.2港元上調至(zhi)14港元，評(píng)級(jí)爲“買(mǎi)(mai)入”。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%👠，略快于2024年的+2% （CICCe）💔👡💓🩰，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除💖👝，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张🧅；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应🎒。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力😡👅，增长或较为乏力💌👿。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓💕🥦👘、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍒🩱、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。