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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能(neng)整体仍然趋于放(fang)缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对(dui)表现；二是下(xia)半(ban)年我们分析师(shi)对美国科技行业保持乐观，而科技股的(de)相(xiang)对(dui)表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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由(you)于(yu)国家间不同制度的差异(yi)都不足以解释(shi)这一点，有的人(ren)就归结为一个更具普遍(bian)性的因素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遗传是在X染色体上，其结果就是男性的方差大，女性方差小——通(tong)俗地说就是，男性(xing)群体中出现天才和**的比例都更高，女性智商的遗传表现(xian)从整体上来看要(yao)稳定得多(duo)。

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尽管(guan)美元在周(zhou)四触及(ji)三年低点，但在本周(zhou)美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌(die)势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改(gai)变这一局面。

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2、4 月以来的(de)反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈(ying)利复(fu)苏节(jie)奏趋缓(huan)；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于(yu)第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当前缺(que)乏(fa)能催化行情展开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场(chang)预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难(nan)以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状(zhuang)态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。