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“我认为我们正接近本轮货币政策周期的终点🥝🍌👜💞。”欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上表示💟👗，“考虑到当前政策路径的合理性🌽🍏，我们正处于一个有利的位置🍒🩲🍋。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面🩰👞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄😠😻，前端的收入和利润难以保证💖🧡🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👘👢💞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥🥻😻、公路🥔🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟；预期走出底部🍋🧡，高分红保障+经营稳健的白酒🍋💓🍍。③进攻弹性视角下😻，关注存量项目进入收获期💛，自由现金流释放加速的电信运营商💕🥻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝👢，小盘成长行情或将进一步加强🍇👛🍊💕🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍒🥕😈👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓💛😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿👠💯💘，下同）和科创板（20%）💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🍏💌👄。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕💓、半导体设备💕😻🧄、芯片）👠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕、通信（算力服务+卫星通信）🍇。

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悲(bei)剧在于，加(jia)州(zhou)高铁的基本概念本(ben)极具合理性。洛杉矶和旧金山(shan)是两大都市(shi)区，距离相(xiang)当于罗马到(dao)米(mi)兰(lan)（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车(che)占据 68% 的市场份额（相较于飞(fei)机(ji)），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许(xu)多乘客更青睐(lai)火车的舒适性而(er)非飞机的速度，也更看重火车站比机场更(geng)便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷(lei)斯诺等中间(jian)城市 —— 这些(xie)城市总人口庞(pang)大，但(dan)单独来(lai)看不足以支撑大量(liang)飞往洛杉矶(ji)或旧(jiu)金山(shan)的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞(sai)和萨克拉门托的支线，以及延(yan)伸至圣(sheng)地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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1、噹(dāng)前，A股市(shi)場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)(zhang)性與(yǔ)確定(ding)性(xing)成爲(wèi)資金共識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)看，港股(gu)新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消(xiao)費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走(zou)強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金(jin)共識強(qiang)化(hua)”的特徴，使得新消(xiao)費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

2、*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告🧄。经审计，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为8707.95万元🩰🥝；2024年度实现营业收入5.99亿元，实现利润总额5051.61万元👅🍌🍏🥥，归属于上市公司股东的净利润为6960.94万元🍌🩲，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8895.97万元🍍🌽🥦🥦💔。